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發布!鵬力塑造2021半年度乳飲行業調研報告

時間:2021年08月19日    作者:塑造公司

導讀:

上半年行業總體形勢

國家統計局數據顯示:2021年1-4月,全國液態奶產量907.79萬噸,同比增長25.64%,其中4月產量230.41萬噸,同比增長12.48%。

2021年1-4月,全國乳品加工業銷售收入1500.19億元,同比增長20.27%;利潤總額131.87億元,同比增長100.99%。

在乳品消費整體擴容的情況下,消費者對乳品的升級型消費增加,產品高端化趨勢明顯,企業產品結構調整已在利潤端得到體現。

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進口情況來說,整個上半年,在強勁需求的拉動下,進口乳品繼續高速增長。2021年1-5月,我國共計進口各類乳制品186.32萬噸,同比+37.3%,進口額60.44億美元,同比+16.1%。其中,干乳制品130.28萬噸,同比+30%,進口額52.65億美元,同比+10.9%,液態奶56.04萬噸,同比+58.2%,進口額7.8億美元,同比+70.4%。

根據歐睿咨詢數據顯示,到2025年我國乳制品市場規模將達到8100億元。  

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細分產品情況

根據國際乳業聯合會的定義,液態奶是巴氏殺菌乳、滅菌乳和酸乳三類乳制品的總稱。數據顯示,2021年1-2月全國液態奶產量438.41萬噸,同比增長29.73%。

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數據來源:奶業經濟觀察

中國的酸奶市場體量和增速冠領全球。根據Euromonitor的數據,我國酸奶制品銷售額將從2012年的456億元增長至2022年的2200億元,年復合增長率9.2%。在整個乳品市場中的占比從2014年的20%躍升到2019年的36%,預計到 2024 年將進一步提升至 42.2%。  

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--2020年全球主要國家的酸奶市場對比--
橫軸為人均消費量
縱軸為年均增速
圓圈大小代表市場體量

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目前,我國酸奶市場主要被蒙牛、伊利等大型乳企占據,其中伊利市場份額占比達到27%,為行業最高;蒙牛緊隨其后,占比達到21%;第三是光明,占比為15%;天潤、君樂寶、三元、味全占比分別為3%、3%、1%、1%,逐漸在酸奶市場中占據一席之地。

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2021年,中國市場白奶需求仍然強勁,巴氏奶成為乳制品的明星賽道,吸引了眾多巨頭布局。

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2021年1-2月,全國干乳制品產量29.57萬噸,同比增長31.66%。

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數據來源:奶業經濟觀察

2021年1-2月,全國奶粉產量16.34萬噸,同比增長17.22%。

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目前,我國乳制品消費以飲用奶為主,嬰配和酸奶消費分別位列第二、第三。

從酸奶細分市場品牌占比來看,安慕希為行業龍頭品牌,市場份額達到酸奶整體市場份額的五分之一;從嬰配奶粉細分市場品牌占比來看,飛鶴、惠氏、達能占據嬰配奶粉市場的前三,飛鶴為嬰配奶粉品牌行業第一。

近年來,我國乳制品消費結構持續優化,網購、新零售等渠道加快發展,乳品消費升級趨勢明顯。隨著大數據、物聯網、冷鏈技術的發展,網購以及無人零售、生鮮電商、社區店等“新零售”消費渠道發展步入快車道。


中國乳企情況

2020年,全國規模以上乳制品企業共572家。伊利和蒙牛的行業份額占比分別為24.5%和20.3%,兩家企業已經占據行業份額的44.8%,行業集中度越來越高。

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6月21日,天貓發布了《天貓618乳飲品行業狂歡日榜》,統計了6月1日-20日期間,各個乳制品細分品類的詳細成交情況。在乳飲冰品品牌榜中,前五名中乳制品便占據了四席,分別是第一名伊利、第二名蒙牛、第三名認養一頭牛、第五名光明;在店鋪榜中,認養一頭牛旗艦店位居榜首,此外,光明隨心訂旗艦店、伊利旗艦店、特侖蘇旗艦店等乳制品店鋪也位列其中。

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在2020年全球乳制品20強榜單中,伊利排名第五,蒙牛排名第八,較2019年均所提升。

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圖片、數據來源:荷蘭合作銀行

2021年4月20日,中國北京–品牌評級權威機構Chnbrand發布2021年(第十一屆)中國品牌力指數SM(C-BPI?)品牌排名和分析報告。

據介紹,C-BPI是基于中國消費者對使用或擁有過的產品或服務反饋意見的基礎上進行的獨立無偏見研究,是測定影響消費者購買行為的品牌力指數。

其中,有6個與乳制品行業有關的細分品類排行榜,分別是液態奶、酸奶、奶酪棒/條、嬰幼兒奶粉、乳酸菌飲料、冰淇淋/雪糕。除美贊臣斬獲嬰幼兒奶粉品牌排行榜第一名以外,其他5個品類的冠軍均是蒙牛。

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該排行榜的前三名依次是蒙牛、伊利、特侖蘇。三者的C-BPI得分均超過400,其中前兩名的超過500,逼近600。相比2020年,前三名成員保持不變,其中蒙牛由第二名上升至第一名。

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該榜單的前三名依次是蒙牛、伊利、安慕希,其中蒙牛、伊利C-BPI得分超過500,遠遠領先于其他品牌,安慕希第一次進入TOP3。相比去年,莫斯利安、開啡爾兩個常溫酸奶品牌排名顯著提高,分別上升了3位和4位。

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與去年相比,該排行榜的TOP3保持不變,依然是蒙牛、妙可藍多、百吉福,其中蒙牛C-BPI得分超過500。該品類的隊伍不斷發展壯大,出現了樸珍、蒙時代、牧牛仕等新興品牌。

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該排行榜的TOP3依次是美贊臣、飛鶴、伊利,其中美贊臣保持冠軍不變。飛鶴、伊利、貝因美、君樂寶、金領冠等國產奶粉品牌排名都有一定上升,三元、圣元、澳優也成功入選榜單;惠氏、多美滋、啟賦、a2、喜寶等進口奶粉品牌排名都有一定下降。

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優益C、養樂多、娃哈哈位列排行榜前三名,與2020年排名一致。津威排名上升顯著,發展勢頭強勁;完達山、味動力是新上榜品牌。

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蒙牛、伊利、哈根達斯位列排行榜前三名,與去年排名一致,且C-BPI得分均超過400,遠高于其他品牌。相比去年,大多品牌都處于上升態勢,其中中街1946、綠色心情排名更為顯著。


#1 伊利

2021年4月28日,伊利乳業披露2020年年度報告,公司實現營業總收入968.86億元,較上年同期增長7.38%,凈利潤70.99億元,較上年同期增長2.13%。

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同期發布的2021年一季報顯示,伊利一季度營業總收入達273.63億元,同比增32.49%,歸母凈利潤28.31億元,同比增147.69%,收獲“史上最強一季報”。此外,該公司還提出了2021年營收超千億的目標。


#2 蒙牛

蒙牛乳業2020年財報顯示,2020年公司多項業務實現了高質量雙位數增長,收入達760.348億元,較去年同期減少3.8%;公司擁有人應占利潤為35.250億元,較去年同期減少14.1%。


#3 光明

光明乳業2020年年度報告顯示,光明乳業實現營業總收入252.23億元,同比上升11.79%;實現凈利潤7.85億元,同比上升15.05%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤6.08億元,同比上升21.91%。實現凈資產收益率10.19%,同比上升1.16個百分點。

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2021年第一季度:光明乳業實現營業收入約為69.86億元,與去年同期51.34億相比,增幅36%左右;歸屬于上市公司股東的凈利潤約為0.99億元,增幅29%左右。液態奶貢獻的營業收入約為39.5億元,同比增長42%左右;其他乳制品20.79億元,同比增長13.38%;牧業產品6.38億元,同比增長85.44%;其他2.57億元,同比增長81%左右。


#4 現代牧業

現代牧業2020年年度報告顯示,銷售收入60.20億元(人民幣,下同),同比增長9%?,F金EBITDA錄得22.65億元,同比增長11%。公司凈利潤7.84億,同比大幅增長124%,創歷史新高。如果剔除一次性事項影響后,公司核心凈利潤7.12億,同比增長277%。經營活動所得現金流凈額為19.39億元,剔除去年質押股份變現經營所得現金流入3.80億元的一次性影響,同比增長16%。


#5 新希望

新希望乳業2020年年報顯示,實現營業收入67.49億元,較上年同期增長18.92%;實現歸母凈利潤2.71億元,較上年同期增長11.18%。報告期內,新希望乳業完成了對寰美乳業(夏進品牌)100%股權收購,并成功發行7.18億元可轉債公司債券,完成上市以來首個再融資項目。

2021一季度:作為國內以低溫為主的第二梯隊頭部品牌,新希望依然保持良好的增長態勢。受益于低溫鮮奶品類的大幅增長,以及收購夏進乳業后的合并報表,新乳業一季度營收20.14億元,同比增長90.88%;利潤情況也大幅改善,一季度實現凈利潤0.44億元,同比增長137.14%。


#6 天潤

天潤2020年年度報告顯示,實現營收17.68億元,同比增長8.67%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.47億元,同比增長5.62%;實現乳制品銷量19.83萬噸,較上年同期增長4.81%。

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分業務看,低溫/常溫產品分別實現營收9.31/7.89億元,常溫業務收入同比增長21.5%,顯著好于低溫業務的-0.9%。常溫業務的快速增長一方面得益于疫情下消費者需求向白奶轉移,另一方面也得益于年內公司白奶處理能力顯著提升;此外,奶啤業務也實現較快增長,獨立運作后的快速成長性初現端倪。


#7 科迪

科迪乳業2020年度實現營業總收入約4.83億元,同比減少14.55%。主要原因為本年度受疫情影響,部分產品未能及時恢復原有的市場份額,造成全年銷售量下降所致。

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實現營業利潤約-10.83億元,同比減少415.08%。主要原因為本年度其他應收科迪食品集團股份有限公司款項未能及時收回計提信用減值損失約9.33億元所致。實現利潤總額約-13.56億元,同比減少536.54%;歸屬于公司股東的凈利潤約-11.04億元,同比減少530.77%。

行業競爭趨勢

現狀

競爭激烈,產品同質化嚴重

各乳品企業將競爭重點放在產品價格和規模擴張方面。隨著近年來產業布局逐步確定,低端奶市場價格逐步透明化,行業巨頭紛紛發力高端奶市場,高端奶市場將成為未來新的利潤增長點。

價格戰持續進行

進口產品越來越多,而且價格便宜,這迫使中國品牌純牛奶價格下降。特別是一些中高端產品,不斷以打折的方式促進銷售,消化產品產能。

趨勢

渠道扁平化,電商成為新亮點

渠道扁平化是多年來快消品企業一直在做的事情,以往的渠道扁平化只是不斷減少中間環節,當前的扁平化,是不的縮小和消費者間的距離。借助于互聯網的崛起,電商渠道成為滿足消費群體新需求的載體。

新產品多元化

由于消費升級和消費群體和市場區域的多樣性,國內乳品產品分化趨勢越來越明顯,同一品類產品的口味及品牌也越來越多元化、

包裝升級且多元化

越來越多的乳品生產企業開始注重在產品的包裝設計上體現產品格調,高端產品包裝形式越來越追去差異化和品質感。

未來10年市場走勢

1.生鮮乳產量將穩步提高,規模養殖比重不斷增長。

隨著奶業振興行動全面實施,奶源基地建設將持續推進,奶業生產技術普遍提升。2021年,奶類產量將達到3591萬噸,比2020年增長1.3%;

2025年,奶類產量達到3989萬噸,年均增長2.3%;

2030年,預計100頭以上奶牛規模養殖比重將達到80%,泌乳牛單產水平將突破10噸,奶類產量達到4389萬噸,年均增速2.3%。

2.奶制品消費量繼續增長,消費結構明顯轉變。

隨著70后和80后健康意識逐步增強以及90后和00后奶制品消費習慣的養成,奶制品消費群體不斷擴大,消費量將快速增長。

預計2021年,奶制品消費量將達到5462萬噸,同比增長2.0%;

2025年,消費量達6207萬噸,年均增長3.0%。

到2030年,消費量將達到6933萬噸,年均增速2.7%;人均消費量達47.90千克,年均增長2.3%;低溫奶制品和奶酪增長明顯。

3.奶制品進口持續增加,增幅逐漸趨緩。國內奶制品消費量將快速增長,生鮮乳缺口長期存在,奶制品進口繼續增加。

預計2021年,奶制品進口量折合生鮮乳1886萬噸,同比增長3.5%;

2025年,奶制品進口量折合生鮮乳將達到2235萬噸,年均增長4.2%;

到2030年,奶制品進口量折合生鮮乳將達到2563萬噸,年均增速3.5%,明顯低于過去10年(2011-2020年,下同)9.9%的年均增速。

新西蘭、澳大利亞、歐盟仍為主要的進口來源國家和地區。

4.生鮮乳價格將維持高位水平。

受奶制品消費增長的帶動,生鮮乳需求將持續旺盛,加之成本上升的支撐以及低溫奶制品的快速發展,生鮮乳質量分級、優質優價體系將逐步形成,生鮮乳價格將保持高位水平。預計2021年,生鮮乳年均價格比2020年上漲7%~11%。

5.奶業產量將繼續增長。

在奶業振興政策的持續推動下,奶源布局逐步優化,特色奶類增產潛力得到挖掘,奶牛養殖在種、料、病和管等各方面將取得較大進展,生鮮乳產量將繼續增長。

預計2021年,隨著奶源基地建設的繼續推進,全年奶類產量將達到3591萬噸,同比增長1.3%;

到2025年,奶類產量達到3989萬噸,年均增長2.3%。展望后期,奶業基礎穩定夯實,奶業生產技術水平普遍提升,機械化、信息化和智能化水平不斷提高;

預計到2030年,奶類產量將達到4389萬噸,年均增長2.3%,顯著高于過去10年0.9%的增速。

6.規?;B殖仍然是主要方向。

奶牛規模養殖比重穩定增長,奶業技術指導服務能力得到強化,品類更全、質量更優、效率更高的飼草料供應體系將推進建設。

2021年,100頭以上奶牛規模養殖比重預計超過68.0%,泌乳牛單產水平達到8.8噸。隨著物聯網技術、現代化養殖設施設備的應用和推廣,奶業生產管理水平將得到顯著提升;

2025年,100頭以上奶牛規模養殖比重將達到75.0%左右。展望后期,產業鏈一體化程度逐漸提高,上下游進一步融合發展,奶業生產水平將有更大突破;

到2030年,100頭以上奶牛規模養殖比重將達到80.0%,泌乳牛單產水平將突破10噸。

7.奶制品消費量繼續增長。

居民科學健康消費奶制品的理念不斷形成,奶制品消費量繼續增長;低溫鮮奶的渠道布局將加大,消費量增長較快。

2021年,奶制品科普教育工作將深入推進,預計奶制品消費量達到5462萬噸,同比增長2.0%,其中食用消費量4950萬噸,同比增長2.1%。人均奶制品消費量達到38.74千克,比2020年增加0.6千克;

到2025年,奶制品消費量將達到6207萬噸,年均增長3.0%,其中食用消費量5631萬噸,比基期增24.6%。展望后期,低溫鮮奶和奶酪的消費水平顯著提升,消費增速明顯;

到2030年,奶制品消費量將達到6933萬噸,年均增速達到2.7%,其中食用消費量6304萬噸,比基期增39.5%,人均消費量將達到47.90千克,年均增長2.3%。

8.奶制品貿易量持續增長,進口增速逐步趨緩。

消費者對國產奶制品的信心不斷增強,國產奶制品消費活力進一步釋放,尤其低溫奶制品消費將明顯增長,國內本土生鮮乳的需求量將加大,國內奶制品進口將繼續增加。

2021年,在生鮮乳供應偏緊的情況下,預計奶制品進口將繼續保持增長,全年進口量達1886萬噸,同比增長3.5%。

到2025年,預計進口量為2235萬噸,年均增長4.2%。

到2030年,預計進口量為2563萬噸,年均增長3.5%,低于過去10年9.9%的年均增速。

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