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鵬力塑造2021半年度咖啡行業調研報告

時間:2021年09月07日    作者:塑造公司

導讀:

咖啡行業基本概念

咖啡

咖啡是世界上三大飲料之一(其余兩種是茶和可可)。日常飲用的咖啡是由咖啡豆經過不同烹煮方式制作的,咖啡豆即指咖啡樹果實內的果仁。一般來講,咖啡從山間農作物變為一杯飲品,需要經歷種植、采摘、生豆處理、烘焙、萃取等步驟。


咖啡豆

作為咖啡的核心部分,咖啡豆在全球范圍內主要分兩類:阿拉比卡和羅布斯塔。阿拉比卡產量小,但風味豐富,多作為精品咖啡豆;羅布斯塔咖啡豆產量大、易種植,但風味欠佳。商業上,基于口感穩定和成本控制等考慮,多采用兩種混合的拼配豆。

咖啡品類

速溶咖啡、即飲咖啡、現磨咖啡、掛耳咖啡、膠囊咖啡、咖啡豆等。

銷售渠道

新零售咖啡、咖啡店咖啡、商超便利店咖啡、外賣咖啡、自助咖啡機咖啡、電商銷售咖啡等。

全球咖啡規模

從全球來看,中國人均咖啡消費量與歐洲、美國及日本等差距較為明顯,這也是資本持續關注中國咖啡市場的最主要原因。

 

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2020年,中國現制咖啡市場規模達到751.9億元,同比增長2.9%;預計2021年中國咖啡消費者規模將達到3.54億人,預計2025年突破1200億元。

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受疫情影響,2020年中國餐飲收入為39527億元,同比下降16.6%;現制咖啡(不包括即溶咖啡及速溶咖啡)在整體餐飲市場中的占比為1.9%。

咖啡消費時段

從咖啡的消費時段來看,上午9點有一波小高峰,中午及下午是最高峰,這兩個時段均屬于每天上班開始的時間,許多白領需要咖啡來提神。

 

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2021上半年十大咖啡品牌

餐寶典基于Index大數據評測模型賦值,針對主要的餐飲品牌構建指數評估模型,通過智能化的大數據分析與專業分析師評估審定,對各餐飲品類開展“2021中國餐飲金饕獎十大最受歡迎”系列的評選,并發布各領域“十大最受歡迎榜單”。

 

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2021年上半年國內咖啡市場融資情況

 

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現磨咖啡品牌檔案

瑞幸咖啡

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瑞幸咖啡自建平臺打通前端到后端的數據,所有下單均在手機上完成,門店無菜單,一個門店僅需二、三名員工,人均效率提高。

2021年2月18日,瑞幸咖啡CEO發布員工內部信,表示瑞幸門店總數已經近4800家,注冊用戶已近1億;2021年1月,瑞幸新開門店數超過120家。

 

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2021年3月8日,瑞幸咖啡發布通知,其無人咖啡機“瑞即購”在38個城市正式開啟招商。

瑞幸咖啡僅憑一己之力,就讓這個夏天刮起了“椰子風”。

 

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據瑞幸咖啡官方微博,自412日起開始正式推廣新品生椰拿鐵,截至531日,一個多月的時間里,瑞幸生椰系列累計賣出42萬杯。到630日,瑞幸咖啡稱生椰系列產品單月銷量超1000萬杯,刷新了它的新品銷量紀錄。

生椰拿鐵可以說是今年夏天新晉的現象級飲品。一句話總結就是:上線即售罄,YYDS。生椰拿鐵線上好評如潮,線下門店一杯難求,因產品缺貨還一度登上了微博熱搜,甚至還擁有了自己的詞條釋義。對比以往的出圈品牌產品,生椰拿鐵在社交話題度、持續熱度等方面一騎絕塵。

#瑞幸冰咖推薦官利路修# 閱讀量在20天內高達1.3億,利路修首支廣告片《瑞幸YYDS!》目前在B站播放量已經超過200萬。


星巴克

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星巴克2021財年第二季度(2021.1.1-2021.3.28)財報顯示:本財季星巴克凈營收66.68億美元,同比增長11.2%;凈利潤為6.594億美元,同比增長100.8%。其中就星巴克中國市場來說,其第二財季收入為8.606億美元(約合人民幣55.79億元),同店銷售額增長91%,交易量增長了93%。

今年4月27日,星巴克完成了自己允諾的“2021年再中國區域開店5000家”的目標。星巴克計劃在2022財年結束前,進駐中國230個城市,總門店數達到6000家。

2021財年第二季度,星巴克的移動訂單占整體銷售額的34%,其中15%來自專星送,19%來自星巴克啡快。

 

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咖世家(Costa Coffee)

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被擁有“全品類飲料”戰略的可口可樂收入囊中后,國際咖啡品牌COSTA也開始向“全品類咖啡品牌”的目標邁進。

4月6日,COSTA宣布在中國推出全新風味冷萃系列即飲咖啡,此次推出的兩款風味冷萃系列即飲咖啡新品分別為冷萃風味拿鐵、冷萃風味黑咖。該系列于4月起陸續登陸可口可樂天貓旗艦店、京東旗艦店、各大合作電商渠道和線下商超等渠道。

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這是COSTA繼去年首次在中國推出英倫經典系列即飲咖啡后,再次完善在中國精品即飲咖啡的版圖。


Tim Hortons

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Tims咖啡首家門店于2019年2月在上海正式開業。2021年6月17日,Tim Hortons國內第200家門店于蘇州正式開業。截至目前,Tims咖啡已在我國華東、華南、西南等12個城市布局,微信小程序上已有超360萬名會員,計劃今年新增250家門店。

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8月17日,有消息稱,Tim Hortons咖啡中國同意通過與空白支票公司Silver Crest Acquisition Corp 合并,之后將在納斯達克上市,Tim Hortons中國的估值或將達到18億美元。該交易預計將在今年第四季度完成。


Manner Coffee

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除了標準門店以外,Manner還在上海開設出品牌面包工坊,配備烘焙操作間,售賣多款面包產品,包括可頌、黃油卷、海鹽卷等。成為

地域標志是一把雙刃劍。雖然Manner已經在上海、北京、深圳等6個城市開店,但它依然帶著極強的區域特色。畢竟在目前門店里,開在上海的約占九成,而且Manner在其他地區的拓展也不被看好。據36氪報道,擴張的Manner在深圳、北京兩地門店基本能保證日銷1萬元左右,蘇州、成都的門店營業額業績則較差。

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Seesaw

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該品牌屬于精品咖啡館,咖啡均價較高,店內飲用咖啡使用玻璃杯作為容器,外帶打包方案簡陋。

2021年7月21日,喜茶領投、弘毅百福跟投,Seesaw咖啡完成過億元A+輪融資。就在不久前,喜茶自己剛于7月13日完成5億美元D輪融資。投資Seesaw咖啡,是喜茶D輪融資后的首筆對外投資。

8月12日,喜茶聯合Seesaw咖啡推出中秋月餅禮盒“偷顆月亮送給你”,目前該禮盒已經開啟預售。

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代數學家咖啡(AlgeBraist)

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代數學家咖啡創立于2015年,是蘇州本土的咖啡品牌。

代數學家咖啡將自己定位于中國精品潮流咖啡,主張“獨特咖啡風味飲品+美學氛圍”,在咖啡產品上提供的是“高質中價”的咖啡飲品和咖啡氛圍。

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目前該品牌約有50家門店,其中大部分門店位于蘇州,部分門店則集中在江浙滬地區的一、二線城市。據此前統計,目前代數學家咖啡已在南京、寧波、嘉興、太倉、常州、杭州、無錫等地布局門店。


M stand Coffee

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M Stand的核心用戶為25-45歲的都市青年,最大的特色在于其創造了“一店一設計”的具有工業風、極簡風的第三空間2.0模式。

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M Stand的單價通常在30元以上,以咖啡日常+下午茶+晚間三種場景拓展產品線,涵蓋30多個SKU。鮮椰冰咖和燕麥曲奇拿鐵是M Stand今夏的兩個爆款產品:前者是用整只椰子注入咖啡,后者則用燕麥曲奇餅干做成可食用的杯子。


COFE+機器人咖啡亭

COFE+機器人咖啡亭于2018年底推出COFE1.0版、2019年7月推出2.0版、2019年11月推出3.0版、2020年6月推出4.0版。

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COFE+機器人咖啡亭占地面積不到2.5平米,全封閉無菌無塵,智能化高溫消毒清潔,全程自動化作業,24小時全天候營業,無需人員值守。它打破制作工藝受限,解決傳統實體咖啡店管理不規范、品質不穩定、換址難、營業時間受限、旺鋪空間稀缺、人員不穩定六大痛點。


現磨咖啡發展趨勢

1、從品牌來看,中國咖啡市場涌現出了眾多較小的咖啡品牌,很多都獲得了融資;部分茶飲品牌也開始進入咖啡市場,比如喜茶對咖啡品牌Seesaw進行投資,蜜雪冰城成立了獨立咖啡品牌幸運咖等。

2、從資本市場來看,近幾年資本對于咖啡的投資較多,現磨咖啡發展有巨大潛力。

3、從城市來看,上海的線下咖啡門店最多。

4、從數字化來看,咖啡品牌大多使用小程序app點單,方便對數據進行統計,同時還有機器人咖啡亭、瑞即購等無人販賣咖啡正在興起。


商超咖啡品牌檔案

羅森

☆31款即飲咖啡

☆18款速溶咖啡

☆6款現磨咖啡,均價:12.1元


全家

☆18款即飲咖啡

☆3款速溶咖啡

☆6款現磨咖啡,現磨咖啡均價:13.3元


喜士多

 

☆26款即飲咖啡

☆13款速溶咖啡

☆5款現磨咖啡,現磨咖啡均價:13元


Seven eleven(7-11)

☆21款即飲咖啡

☆9款速溶咖啡

☆2款現磨咖啡,現磨咖啡均價:8元


便利峰

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☆17款即飲咖啡

☆4款現磨咖啡,現磨咖啡均價:9.5元


盒馬鮮生

☆28款即飲咖啡

☆50款速溶咖啡


現磨咖啡發展趨勢

便利店咖啡市場

以即飲咖啡為主導,速溶咖啡所占份額較低?,F磨咖啡銷售情況與便利店品牌有較大關聯。

?全家現磨咖啡銷售情況良好,店員會主動推薦購買現磨咖啡。全家微信公眾號上有關于湃克咖啡的推送,app上也有現磨咖啡優惠券贈送。

?羅森和7-11雖有現磨咖啡售賣,但銷售情況不樂觀。

?喜士多現磨咖啡放置在角落中,很難被注意到,幾乎沒有銷量。

?便利蜂現磨咖啡采用自助形式,從取杯到扣蓋都由顧客自助完成,一定程度上節省了人工成本,但自助咖啡機外觀形象不佳,購買人數不多。


商超咖啡市場

以速溶咖啡為主導,即飲咖啡也有一定的份額。

?沃爾瑪類普通超市有72種速溶咖啡(包括少數幾種掛耳咖啡)。

?盒馬鮮生類型的精品超市有50種速溶咖啡 (包括少數幾種掛耳咖啡),咖啡品牌較多為進口咖啡品牌。即飲咖啡也有一定的市場。


備注:本報告涉及數據情況以上海、南京為例,

具體城市有所區別,僅供參考。 

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